© 2017-2021 ПАО «ТМК»
+
+
Рынки

Европа
прибавляет

Европейский трубный рынок в 2017 году неожиданно для многих продемонстрировал устойчивую тенденцию к росту. Целый ряд факторов привел к наращиванию производства европейскими компаниями, которые сумели воспользоваться благоприятной конъюнктурой. В 2018-м положительная динамика сохранится, считают эксперты, хотя темпы замедлятся.

Бесшовные трубы

Основные европейские страны-импортеры:

  • Италия

  • Германия

  • Франция

  • Голландия

  • Великобритания

Ключевые страны-производители:

  • Украина

  • Китай

  • Беларусь

Американский фактор

После нескольких лет невыразительной динамики европейский рынок в 2017 году продемонстрировал заметный рост сразу в нескольких сегментах. Так, восстановление американского рынка (об этом YourTube рассказывал в прошлом номере), главным образом в сегменте труб OCTG, в связи с ростом добычи углеводородов, а также восстановлением нефтегазового комплекса региона после череды разрушительных ураганов побудило большинство компаний Западной и Восточной Европы переориентировать свои мощности на экспорт бесшовной продукции за океан. К окончанию текущего года растущий на американском рынке спрос на трубы обеспечил европейским производителям бесшовных труб оптимальную загрузку производственных мощностей заказами со сроками поставки 3–4 месяца с даты заказа против 1–2 месяцев в начале года.

Освободившуюся долю на рынке Европы постепенно заняли другие производители ЕС, а также из соседних стран, располагающих необходимыми мощностями и способными предложить конкурентоспособную продукцию. В первой половине 2017 года производство бесшовных труб в Европе увеличивалось гораздо большими темпами, чем потребление, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Американский фактор оказался не единственным драйвером для европейских производителей. Реализация крупных трубопроводных проектов на территории Евросоюза способствовала дополнительному спросу на трубную продукцию, отмечается в отчете Eurofer (Европейская металлургическая ассоциация). Предприятия, расположенные на территории ЕС, сумели извлечь выгоду из множества европейских проектов, включая проект «Северный поток – 2». Европейская прописка автоматически создает преимущество перед иностранными конкурентами за счет отсутствия акцизов, налогов и пошлин, учитывая, что для них рынок ЕС – это внутренние продажи.

Сварные трубы

Основные европейские страны-импортеры:

  • Германия

  • Великобритания

  • Франция

  • Польша

  • Бельгия

  • Италия

Ключевые страны-производители:

  • Турция

  • Швейцария

  • Македония

  • Индия

  • Россия

  • Украина

Заградительные меры привели к сокращению экспорта китайской продукции, замещение которой обеспечили как производители из других стран, так и европейские компании. Ограничения введены и в отношении трубной продукции из Российской Федерации. С 2007 года действует антидемпинговая пошлина по сварным трубам в размере до 20,5% и уже на протяжении 20 лет – по бесшовным (до 35,8%). В июле 2017 года еврокомиссия по заявлению отрасли ЕС инициировала очередной пересмотр пошлины по бесшовной трубной продукции с целью ее продления на 5 лет.

Резкий рост производства начал фиксироваться уже в II квартале 2017 года, сообщается в отчете Eurofer. Объем производства стальных труб в ЕС в этот период вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоговый же рост объема производства в I полугодии составил 9% по сравнению с этим же периодом годом ранее. Основной вклад обеспечили производители Германии, Испании и Франции.

Сложившаяся ситуация вынудила осторожных и консервативных игроков Европы пополнять свои запасы продукции на складах, чтобы поддерживать и обеспечивать свою конкурентоспособность. На фоне увеличения спроса на бесшовные трубы росли и затраты на сырье, а вместе с ними и цены на трубную продукцию.

Производителей и продавцов прецизионной и холоднодеформированной бесшовной продукции эти тенденции не коснулись. Как правило, она приобретается потребителями в рамках долгосрочных контрактов. Таким образом, конечный пользователь оказывается защищен от резких колебаний цены.

В I полугодии 2017 года спрос на сварные трубы малого и среднего диаметра также рос на фоне положительных темпов роста в машиностроении и строительной отрасли. Подобная динамика связана с общим ростом экономики еврозоны. По оценкам еврокомиссии, в 2017 году рост ВВП еврозоны вырастет до 2,2% с ожидавшихся в мае 1,7%, в 2018 году – с 1,8% до 2,1%.

География импорта

  • Италия

  • Германия

  • Франция

  • Голландия

  • Великобритания

  • Украина

  • Китай

  • Беларусь

  • Польша

  • Бельгия

  • Швейцария

  • Македония

  • Индия

  • Россия

Возвращение стабильности

Как отмечают эксперты Eurofer, в 2018 году сохранить подобную динамику европейскому рынку вряд ли удастся. Прогнозируется, что объем производства стальных труб большого диаметра в ЕС незначительно сократится в связи с насыщением рынка и стабилизацией спроса на продукцию со стороны компаний – операторов строительства трубопроводов. В то же время рост спроса на сварные трубы малого диаметра продолжится. Этому будет способствовать относительно благоприятная конъюнктура рынка в основных перерабатывающих и сбытовых отраслях, потребляющих трубную продукцию. По результатам 2018 года совокупный объем производства труб в ЕС останется предположительно на том же уровне, в пределах небольших колебаний.

Европейский рынок – это рынок, сформировавшийся и развивающийся под влиянием в основном потребителей труб промышленного назначения, ориентированных на обеспечение высокотехнологичных отраслей ведущих европейских стран. В меньшей степени здесь востребована продукция нефтегазового назначения, однако общий всплеск активности в этой сфере отмечается и в Европе.

Согласно прогнозу Spears & Associates («Прогноз по бурению и добыче углеводородов», декабрь 2017 года), после трехлетнего спада в сегменте бурения на европейском рынке, в течение которого объемы буровых работ снизились более чем на 35%, число действующих буровых установок увеличится на 5% до конца 2017 года (до 70). Ожидается, что в дальнейшем объемы бурения останутся на том же уровне при незначительном росте морского бурения. Объемы разведки и освоения наземных сланцевых месторождений в настоящее время по-прежнему ограничиваются лишь несколькими скважинами. Прогнозируется снижение объемов работ по освоению запасов сланцевого газа в Польше.

Что касается внутренней структуры трубного рынка, развитие пойдет по пути еще большей ориентации производителей на потребителя, предложения трубных решений. Сегодня наибольший объем продукции в ЕС реализуется с помощью дистрибьюторов, которые являются основными игроками. Напрямую конечным производителям отгружаются меньшие объемы, зачастую в строгом соответствии с их потребностями, преимущественно домашними производителями труб. Именно здесь, по экспертным оценкам, возникает более высокая добавленная стоимость трубной продукции, получаемая в результате проведения дополнительных производственных процессов.

Вернуться на главную